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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持(chi)稳，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算，2025年废铅料发生(sheng)量增速为5.0%。矿端(duan)增量逐渐显现，废(fei)电池供应同比略有好转(zhuan)，铅元素原料整体趋松。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🎒😡👙，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🍉。因此👡💔🍌，相较于趋势跟随🥕🥿💌，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化🍅👢💘👄；同时，运用交易指标适度轮动💯、规避过热风险💘💝。

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当前市场(chang)对(dui)于波动率和波(bo)动率交易的理解仍有欠缺。波动(dong)率新低本身(shen)并不代表市场必然的涨(zhang)/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本(ben)周沪(hu)指的(de)“三连(lian)阳”，本质上是正(zheng)向(xiang)因素催(cui)化(hua)下波动率回归交易的结果。向后(hou)看，年内指数有较大可能性(xing)突(tu)破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归(gui)交易后，仍要回到逻(luo)辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是(shi)对弱美元周期下A股市(shi)场成长风格的坚定把(ba)握。

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（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)(ge)人身份證件，自行(xing)前徃(wǎng)昂舩(chuán)洲軍(jūn)(jun)營(yíng)（深水埗區(qū)誌昂(ang)路）。上午8時(shí)20分至下午16時30分從(cóng)昂舩(chuan)洲軍營西門(mén)(men)接受(shou)安檢后入營(ying)蓡觀，駐香港部隊(duì)展覽(lǎn)中心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)市民開(kāi)放。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大💗🥔👄。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🥾🤬💋，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🍏🍆。6月议息会议后👘🍄，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

2、据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理，在AI眼镜产业链中，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份🍉💕、中光学💕👄😠、蓝特光学、腾景科技、清越科技👡🍅💖、国星光电和华灿光电💕💓🥒👠，具体情况详见下图：