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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证(zheng)800获得超额(e)收益0.40%，私募(mu)调研跟(gen)踪策(ce)略相对中证800获得超额收益0.79%。

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货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行😈，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🥕，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日🧄🤬🩳，隔夜SHIBOR月环比下行8bp👘👛🍌🍅，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面💕💖🥔💛，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp🍋。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果🧡，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）😻🥻、医药生物（化学制药）🥭🥻、国防军工💓、有色金属（工业金属、贵金属🎒👛👜、小金属）、计算机等重点行业🍎🤬。

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总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊朗内部的团结👄👘💌🍄，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量。

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1、今年以來(lái)，箇(gè)股(gu)漲(zhǎng)幅中位數(shù)(shu)達(dá)(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的(de)基礎(chǔ)上，今年進(jìn)(jin)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不(bu)斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募(mu)、箇人投資(zi)者的增(zeng)量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成(cheng)的一定壓(yā)(ya)力。按炤(zhào)我們(men)中(zhong)期筴(cè)(ce)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數站上關(guān)(guan)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧(kui)贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最(zui)近有朢(wàng)加速流入，呈(cheng)現(xian)正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月(yue)開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦髮生，我們(men)稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)(jian)最(zui)大、滲(shèn)(shen)透率加(jia)速(su)提陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等(deng)关税”暂缓(huan)期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进(jin)一(yi)步(bu)降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降(jiang)低。