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91丨蜜桃丨精品入口
2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归(gui)，价格低位(wei)运(yun)行的背景下，前(qian)端的收(shou)入和利润(run)难以(yi)保证，但(dan)自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社(she)融存量（剔(ti)除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好(hao)类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业(ye)关注(zhu)自主(zhu)可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信(xin)）。官方回应学校围墙倒塌祖孙被砸身亡
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但(dan)自由现金(jin)流充沛的企业(ye)，既可以(yi)延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路(lu)；补贴政策推(tui)动(dong)下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红(hong)保(bao)障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视(shi)角(jiao)下，关注存量(liang)项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成(cheng)长(zhang)行(xing)情(qing)或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行(xing)情或将(jiang)进一(yi)步加强，而本身弹性更(geng)大(da)的北交(jiao)所(suo)（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自(zi)主可控，包(bao)括(kuo)电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化(hua)（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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