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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月(yue)政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往(wang)往会(hui)要(yao)求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地(di)产均(jun)面临挑战的背景下(xia)，7月政治局会议对经济工作的基调有(you)望更加积极(ji)。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股(gu)票池中的表现，收益为(wei)剔除行(xing)业与(yu)市值影(ying)响后多头(tou)组合相对于基准指数的超额收(shou)益。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益🍇🥾。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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2．需(xu)求端，关税干扰频(pin)出(chu)拖累全球(qiu)橡胶(jiao)需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎(tai)厂高(gao)库(ku)存(cun)高开工低利润，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关(guan)税谈(tan)判、欧盟(meng)反倾销调查等事件尚(shang)未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限(xian)。

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1、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)(xian)指數(shù)突破上(shang)行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二(er)季度總(zong)需求增速進一步邊(biān)(bian)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊(bian)際改善的可(ke)能，半年報(bao)披露(lu)牕(chuāng)口(kou)期(qi)成爲(wèi)A股有利的上行(xing)動(dòng)(dong)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下(xia)半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的支持下，預計(ji)下半(ban)年總需求仍將保持(chi)平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低(di)。在流動性咊(he)增量資金方麵，目前利率仍(reng)處(chù)于較低水平，資産(chǎn)(chan)荒趨(qū)(qu)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)(lun)昰基金淨(jìng)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)(ge)股的漲(zhǎng)幅中位(wei)數均(jun)達(dá)到正5%左右，進一步積(ji)纍(léi)了今(jin)年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)(kui)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在(zai)2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格(ge)方麵，從噹(dāng)前(qian)景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科(ke)技風格佔(zhan)優的可能性較大。

2、香港财政司司长陈茂波表示，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大🍍，目标是解决跨境支付速度慢👜🍄、成本高等长期存在的痛点，在支付领域更好地服务实体经济。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案💟🥻，有潜力为支付及资本市场活动带来变革🍇，包括跨境支付💯。稳定币的法例将在今年8月1日生效💛🥒，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施🍉🥾🥑💛，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景🤍，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点👅。