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2025-06-27
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我們(men)繼(jì)續(xù)提示,A股中期重(zhong)迴(huí)結(jié)構(gòu)牛,仍依(yi)顂(lài)于科技(ji)産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)突破(po)。短期科技超跌反彈(dàn)齣(chū)現(xiàn)(xian)中斷(duàn),尚未擺(bǎi)脫(tuō)調(diào)整波段。中期重新凝聚共識(shí),更可能需要等待(dai)基礎(chǔ)層(céng)(ceng)突破(po),打(da)開(kāi)應(yīng)用層突破空(kong)間(jiān)。
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本周沪指围绕3400点附近反复震荡,周五受伊朗以色列冲突影响😠👝🍒,市场放量下跌。风格上小盘股领跌🍆🍋。板块上🍏🧅🍎🍒👅,有色金属💔👛👝🍍、石油石化、医药板块领涨,食品饮料、计算机、建材板块领跌👛🍋🩳💔。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断。这个判断有什么下行风险💞👙🍑?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险,比如财政👢🧅、货币💗🧄🩳、经济数据验证。当前市场主要的下行风险😻👡🍅🌽,只能是长传导链条的风险,比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期,强化全球衰退预期🧄👝👝。这种情况下🤍😡🧡🥻,中国需求也可能更长时间维持低位🧡💗🍉,A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下💔🥝,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。。
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