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2025-06-28
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关注(zhu)汽车(che)行业(ye)“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月(yue)10日(ri)起，多家(jia)头(tou)部车企宣布低供应商支(zhi)付账(zhang)期统一缩(suo)短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧。分细分领域来(lai)看，电动(dong)乘用(yong)车(che)过去(qu)三年间ROE的修复程度最为(wei)突出，其次是汽(qi)车电子电气(qi)系(xi)统、轮胎轮毂(gu)。下游整车和中上(shang)游零部件板块的行业集(ji)中度分歧最(zui)近一次是(shi)在2022年(nian)开始快速拉大，乘用车(che)行业集中度趋稳(wen)并(bing)体现(xian)出安全壁垒，零(ling)部件集中度持续下滑、竞争环境进(jin)一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板(ban)块的(de)资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的(de)开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽(qi)车产(chan)业链上(shang)下游格局的利润分配和供需压力，意味着积(ji)极信号，板块一(yi)度反弹，后续则要观察下半年(nian)汽车(che)行业“反内卷”的举措(cuo)落地，预计会逐步延续回暖态势。明晚8点 京东618终极大放价
关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍇。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”🍅🌽。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧👡🥥。分细分领域来看👝，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统😻🥻、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👚，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍄🍈🤍👞，零部件集中度持续下滑👢🍅💔💝🧅、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩😈👘，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍍👞👡🥥，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🩲🧅👅💛，板块一度反弹👝，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地💘💓💕😈，预计会逐步延续回暖态势。
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