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一箇(gè)昰(shì)2019年4月30日至2024年4月29日之間(jiān)(jian)買(mǎi)入，且2024年4月30日及以后(hou)賣(mài)齣(chū)或繼(jì)續(xù)持有的投資者，包括箇人投(tou)資者咊(hé)機(jī)構(gòu)投資者。

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配置层面，短(duan)期把握成长方向内部的高(gao)低切，建议(yi)关注AI推理算力、文化(hua)传媒（AI应用及文娱消费）、可控(kong)核聚变、军工、商业航天、固态(tai)电(dian)池及深海科技(ji)等泛(fan)科技方向机会。中期来(lai)看(kan)，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度，可能会(hui)是成长风格的一(yi)个中期拐点。此外(wai)，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优(you)质新消费公司。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上💯，财政指数的发力和消费的韧性🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥕🍎🥬，在科技💯👜💖🍈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👗💕🩰，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平👢🥦👛🍑，资产荒趋势依然存在👝，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🍅👿🍉🥦、触发关键正反馈效应创造了有利条件💋。风格方面🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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