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2025-06-29
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三大主线配置机会：第一，安全边(bian)际较高的资(zi)产。低估值(zhi)、高股息特性契合(he)中长期资金(jin)配置需求，在外部不确定性与低(di)利(li)率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市(shi)场主线快(kuai)速轮动的环境下(xia)，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消(xiao)费板块(kuai)。以旧换新政策显效，新消费潜力(li)在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。
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狠狠色狠狠色综合伊人 此(ci)前公佈(bù)數(shù)據(jù)時(shí)投資業(yè)績(jī)均爲(wèi)噹(dāng)期咊(hé)噹年纍(léi)計(jì)(ji)。例如，2024年前三季(ji)度數據顯(xiǎn)示：本季度(du)投(tou)資收益爲533.24億(yì)元、本季度加權(quán)平均收(shou)益(yi)率爲1.56%，本年以來(lái)纍計收益1153.89億元、本年以(yi)來加權平均收益率爲3.56%。长得像王一博气质像窦靖童2、估值：港股更便宜🥻，结构上汽车🎒🩱🍌💝、军工、电力设备🍎🧄👡💓、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm🥑💔，下同）19.3倍👡👚🥑，上证指数14.6倍💌💟，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🍇，对比成长板块，创业板指当前PE 31倍💗🍉，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看👅🍋，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位👛🥝🍍🩲。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位👘，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后👠，恒生指数PE 8.9倍、17%分位👛🍓😈，同期万得全A 17倍🍄💓💔、24%分位🍑。结构上看，取同在A、H两地上市的公司，通过整体法计算行业PE，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）💘🩳🧡、军工（107%）😈🍅🧅、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高😈🥻👛，即港股相对A股更便宜🌽👅🩲。商贸零售（-43%）💓💕👄💞👢、家电（9%）🥬、银行（12%）、有色金属（18%）🎒🍉💖、医药（23%）溢价较低🥻🥬🍑。
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