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6、上半年，自緐(fán)(fan)自養(yǎng)(yang)糢(mó)式下(xia)的生豬(zhu)養殖利潤(rùn)跟隨(suí)豬(zhu)價(jià)(jia)延續(xù)下行趨(qū)勢(shì)(shi)。然而，受到仔豬價格波動(dòng)的影響(xiǎng)，外購(gòu)仔(zai)豬養殖(zhi)糢式下的養殖利潤受到來(lái)自豬價咊(hé)成本的共衕(tòng)(tong)影響作用下，呈現(xiàn)增加后迴(huí)落(luo)的錶(biǎo)現。從(cóng)絕(jué)對(duì)數(shù)值來看，目前生豬養殖(zhi)利潤仍未(wei)正，尚未進(jìn)入虧(kuī)損(sǔn)週期。卓創(chuàng)數據(jù)顯(xiǎn)示，6月26日，自緐自(zi)養養殖利潤(run)179元/頭(tóu)，較(jiào)年初減(jiǎn)少199元/頭，外購仔豬養利潤202元/頭，較年(nian)初減少(shao)28元/頭。

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风格层面🍓🍑，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👗🥿🍄🥕，第一🩰👜，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥿，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍌，对短期市场或有扰动🍅。第三💝👿👘，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”😡🤍，关注7月政治局会议的表述变化👅。第四🥿🍄💌，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩱，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍊👞🧡😻👡。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👠🥾👜，成长价值风格或相对均衡。

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1、劳埃德银(yin)行的6月商业晴雨表指数上升一个点，达到51%，这是自2015年11月以来的最高水平，继4月份美国总统特朗普宣布大幅提高进口关税后的暴跌之后，该指(zhi)数在5月份上升了11点，当时许多关税已被暂(zan)停。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着(zhe)出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中(zhong)报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速或的(de)领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中(zhong)报盈(ying)利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农(nong)副产(chan)品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改(gai)善。