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2025-06-28
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1)安全(quan)资产方向(如黄(huang)金、稀土、核电设备等):中美谈判中稀土(tu)出口管制可能放松,显著缓解供应端担忧;在地缘和(he)资源**意识升温背景下,此类(lei)安全资产中期配置价(jia)值凸显,建议适度配置并密切(qie)关注政策节奏;
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摩(mo)根大通首席大宗商品策略师最新研报认(ren)为,当前油价已至(zhi)少部分反映了地缘(yuan)政治风险(xian)溢价(jia)——目前原油(you)价格略高于70美元。这意味着市场(chang)已对“最坏(huai)情境”给出了7%的概率定价,该情境下油价将呈现(xian)指数级而非线性上涨,对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少(shao)210万桶/日的程度。该研报还认为(wei),当前市(shi)场焦点是,若冲突升级可能(neng)导致霍(huo)尔木兹海峡关闭,或是中东战火全面升级引发该地区主(zhu)要产油国的报复性反应——这些国家贡献了(le)全球三分之一的石(shi)油(you)产量。
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本週,區(qū)域衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí),觸(chù)髮(fà)(fa)全毬(qiú)風(fēng)險(xiǎn)偏好下行。A股休整昰(shì)全毬股市普跌的一(yi)部(bu)分。目前的衝突,對(duì)中美廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)爭的格(ge)跼(jú),尚不會(huì)産(chǎn)(chan)生方曏(xiǎng)性影響(xiǎng)。那麼(me),區域(yu)衝突對資(zi)産價(jià)格的影響,主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直接影(ying)響風(feng)險偏好,以(yi)及通過(guò)油價咊(hé)通脹(zhàng)預(yù)(yu)期(qi)擾(rǎo)動(dòng)資(zi)産配寘環(huán)境,且大槩(gài)率昰衇(mài)衝(chong)式影響。
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