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6月27日晚🤍🥦，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍍🥥🍆🌽，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌🌽，预计停牌时间不超过10个交易日🎒😈。本次交易尚处于筹划阶段🥕🧡，福可喜玛的估值尚未最终确定🥾👢💖🤍👢，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🥒🥿。

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相比2014年底和2019年初，当前(qian)市场从估(gu)值上来看可能(neng)还(hai)不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并且中(zhong)国央(yang)行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中(zhong)报季的话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季(ji)度(du)末到四季度。近期(qi)，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志(zhi)着产(chan)品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气(qi)化进程全(quan)面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全(quan)产业链变现能力(li)的提升，以(yi)及AI智(zhi)能化(hua)领域的追赶。三季度(du)A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频出，或(huo)将带(dai)来(lai)市场注意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是(shi)三季度寻找结构性机会的重(zhong)心。

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证监会还对中(zhong)审众环(huan)所为债券发行人宜华企业（集团）有限公(gong)司（以下简称“宜华集团”）提供年报审计服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现中审众环所(suo)为宜华集团提供审计服(fu)务，出具的2017年、2018年审计报告存(cun)在虚假记载；中审众环所在对宜华(hua)集团2017年、2018年度财务报表(biao)审计过程中未勤勉尽责。彭翔、汤家俊、廖利华是(shi)直接负(fu)责的主管人员。

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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续🩰👜。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景👡🍆，美国抢进口持续性有限🧡，关税路径和高利率限制下💘💘， 下半年美国基本面走弱趋势延续🍒🥭💓，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金💘。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地🍄🥻💗👿，三季度随着财政法案的推进落地🍈🍈💟，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强🍌🍑🍊，局部地缘冲突不断🍇🍓💛🥒🩲，央行购金行为持续🍌， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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1、第三(san)，央行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場(chǎng)交易咊(hé)增量資金層(céng)(ceng)麵(miàn)，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。

2、总量政策方面，6月促(cu)消费政策(ce)密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财(cai)政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国(guo)证监会等六(liu)部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民(min)消费潜力、促进提升消(xiao)费供给效能(neng)、优化消费环境和政策支撑保障等六(liu)个方(fang)面提出19项重点举措。重点(dian)强调要支持居民就业增收(shou)，优化保险保(bao)障，积极培育消费需(xu)求。同日，国家发展改革(ge)委等五部(bu)门发(fa)布《关于(yu)打造消(xiao)费新场景培(pei)育消费新增长(zhang)点的措施》（以下简称《措施》）。《措施(shi)》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖(wa)掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮(yin)美食指引，因(yin)地制宜打(da)造“美食名村”“美食(shi)名镇”，推(tui)广中华传统饮食文化。地方上(shang)，6月以来，江苏省、广西壮族(zu)自治区、深圳市、北(bei)京市陆续推出促消费政策。