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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍆🥑👜，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业💯💛，包括科技领域的半导体、互联网👚🥒、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆🌽🍒👙💖、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险💔、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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陈健玮：在全球(qiu)主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈(ying)率为11倍，预测(ce)市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其(qi)中，银行、电信(xin)、公用事(shi)业等高股息板块(kuai)普(pu)遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估(gu)值优势仍存(cun)。中长期来看，南向资金持续流入，正重(zhong)塑港股估值体系(xi)，定价(jia)权逐(zhu)步(bu)转移，未(wei)来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域(yu)的(de)技术突破(po)，正推(tui)动国际投资者重(zhong)估港股科技龙头的长(zhang)期价值。

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1、在行业前景(jing)方面，弗(fu)若斯特沙(sha)利文数据显示，由2020年至2024年，全球(qiu)智能座舱解決方(fang)案产业(ye)市场规模由1481亿元增长至3222亿元，复合年增长率为(wei)21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于(yu)2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将(jiang)约为18.9%。

2、周五夜盘关于欧佩克+可能提速增产的消息压低了油价，让油价在近三个交易日的震荡中有进一步走弱迹象，地缘炒作暂时退场🥥🩱💛👝，接下来一段时间资金将进一步权衡现阶段的消费旺季与中长期供应过剩压力对油价的影响，7月6日欧佩克+减产国将召开会议决定8月是否提速增产🥔，市场注意力将再次转向供应层面的变化，预计接下来一周油价将继续震荡下行寻求支撑，注意节奏把握。