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2025-06-29
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危局中往往暗藏转机。当我们把目光投向短期阴霾(mai)之外,会发现(xian)东盟与中(zhong)日韩地区正站在历史性(xing)机遇的入口。从全球视角来看,过去二十年,东盟与中日韩是全球增长的最大贡献来源,预计2030年前仍将保持这一(yi)经济引擎地位。
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2021年,奕斯伟计算连融两轮🍋👗,B轮融资25亿元🥦,投资方包括金石投资有限公司、中国互联网投资基金(有限合伙)等;C轮融资同样为25亿元,投资方包括华新投资有限公司💘🍑、尚颀资本等。
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尽管存在这些谨慎言论🤬,但市场对于降息即将到来的信心却在增强。目前已有近70%的投资者押注美联储将在9月开始降息,相比一周前的60%进一步提升。根据芝商所(CME)的预测,截至上周五下午🍈🩰,市场认为美联储7月降息的概率约为25%🥒🍊。不过👅💯,市场几乎完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持利率不变。
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曾担任加拿大前总理斯蒂芬・哈珀高级贸易顾问、现于卡尔顿大学任教的梅雷迪思・利利表示,特朗普的脾气是峰会规划中的一个因素,卡尼团队深知总统若愿意,可在任何时候破坏 G7 议程。
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建议在6~8月的半年报季🥬,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍇,同时警惕微盘风格的波动💟。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片👛👘👄🍌、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察🍌💋💔💕,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司🍈,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🥻👜👚;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号🍎🍏,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍈😡,但需要耐心等待🥦👡。。
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