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证券时报·e公司记者注意到💝，《股东临时提案》背后😈，系伊泰B股（900948）支持ST新潮相关股东发起对ST新潮董事会、监事会的换届提议💛🥻。该提案被ST新潮现任董事会否决，意味着伊泰B股的掌权进程并不顺畅👝。

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近期A股科技板块强势反弹🍇🍍👡，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果🥕🍎👜。一方面😠👙🍌，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧🥭🍓💝🩲，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面👗🥝🥬🥾，特朗普近期在外交政策上的表态🍎，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧💟🤬💓，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱🍑、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💝🥬🍓。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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之所以私募基金市场能够回暖💋，主要还是因为私募基金形成了明显的赚钱效应🧡，在资产荒背景下，吸引了高净值人群积极认购。具体来看👙，近三年来私募基金投资收益可观，尤其量化多头策略私募基金平均收益率遥遥领先👜，远超股票市场指数，近一年量化多头策略平均收益34.46%；近三年平均收益48.74%。

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近日，曾(ceng)女士在接受大风新(xin)闻采访时(shi)提到，2024年7月30日上午(wu)，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果，但对她提出的漆某华退休时写(xie)了不经商保证，但转身去房地(di)产公司参与(yu)开发等情况，则以涉及对方隐私为由无可奉告。“后来我对核查结果不接受不(bu)认可，拒绝签字。”

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1、我們(men)髮(fà)現(xiàn)，從(cóng)去年924以來(lái)的三輪(lún)反彈(dàn)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等關(guān)稅(shuì)后），南曏(xiǎng)資金(jin)的流曏十分集中且與那(na)時(shí)的主題(tí)輪動(dòng)高度(du)契郃(hé)。例(li)如去年924的反彈過(guo)程中，南曏(xiang)資金主要流入非銀(yín)與可選(xuǎn)消費(fèi)；今年(nian)初DeepSeek引領(lǐng)的中國(guó)資産(chǎn)重估過程中信息技術(shù)、新消費與互聯(lián)網(wǎng)則(zé)最受青睞(lài)，其中這(zhè)一時期(qi)流入信(xin)息技術闆(bǎn)塊(kuài)的南曏資金佔(zhàn)其流通市值(zhi)比例超過3%；最后，4月初“對等關稅”后，創(chuàng)新藥(yào)與新消費又成爲(wèi)了南曏資金關(guan)註的焦點(diǎn)，期間(jiān)流入槼(guī)糢(mó)分彆(biè)(bie)達(dá)到其流通市(shi)值的3.5%與2%。

2、2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季度来看🍓，4-5月份仍处于旺季🍋👗，下游开工回升💔🍅，随着房地产施工逐渐进入淡季👛🍄，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定🩳🥦👚🍅🥒，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情况😻🥥。出口方面🤍，一季度前半段受BIS认证延期🥑，以及关税政策真空期的影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间💖🧄，虽然出口环比表现趋稳🩱👗，但较去年仍有较大增幅，随着6月底认证的再次延期🥿👝，预计下半年出口表现依旧较好。