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2025-06-28
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“和中国的科技股相比,美(mei)国科技股有非常(chang)大的溢价,但随着DeepSeek的出现(xian),我们现(xian)在看到这(zhe)个溢价在收窄。这意味着投向美国(guo)科技七巨头的资金(jin)未来有可能转向中国科技股。”赵耀庭称。
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短期来看,海(hai)外地缘冲突(tu)再加码,关(guan)注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突,石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加,两类商品(pin)有望保持韧性。黄金价格今(jin)年在美债信用持续性问题的先抑后扬(yang)下(xia),迎来了先涨后跌的节奏,原油在贸(mao)易影(ying)响需求的前景约束下,也经历了漫长调整期,此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复,从弹性来看能源强于贵金属,确定性角度(du)贵金属强于能源。
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