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目前来看，全球贸易和关税(shui)冲突迎来新(xin)的时间节点，7月(yue)9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截(jie)止日(ri)，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从(cong)目(mu)前美国对关税(shui)的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂(zan)缓期的概率较大。今年(nian)4月初以(yi)来的贸易和关税对市场(chang)的影响逐渐趋于缓和。伊朗(lang)以色(se)列军事冲突(tu)趋于缓(huan)和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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方正证券李珍妮等人6月(yue)15日研报指出，AI眼镜市(shi)场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加(jia)速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的(de)加入，以及AI智能眼镜产品落(luo)地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级(ji)的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到(dao)2035年，AI+AR智(zhi)能眼(yan)镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智(zhi)能眼镜销量有望(wang)达14亿副，渗透率约70%。

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2023年8月，再(zai)融资(zi)政策自2020年(nian)宽松后，再次收(shou)紧。定增市(shi)场当前(qian)的现状也引发众多投资(zi)者关注，定向增(zeng)发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票(piao)是(shi)否还具备投资价值(zhi)？带着这些(xie)疑问，我们对定向增发的事件(jian)效应进行了细致的分析。

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2、展望下半年👙，在基本面有待进一步修复以及关税不确定性仍较高的背景下🍏💓，仍需关注国内政策应对，货币、财政进一步加码可能性较大，但也需关注政策发力的节奏🤬💛。10Y 国债收益率波动区间或在 1.5%-1.9% 附近💌🥕👙。