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7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期👠🍎🍋，但需求下半年也存在继续减量预期，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态🌽🩲💋，纯碱供需失衡状态将进一步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利💛💗，短期行业暂无产能退出计划💘👡👡，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注🧡，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响🍊🥿😡。

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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然(ran)将呈现(xian)一定的(de)震荡特征。机构中长期资金(jin)入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是(shi)今年以来的(de)结构(gou)性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环境波(bo)动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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报告称，由于全球供应增加，澳大利亚头号出口商品(pin)铁(tie)矿石以及(ji)液(ye)化天然气的价格可(ke)能会回落。铁矿(kuang)石出口收(shou)入可能从(cong)今年的 1160 亿澳元降至明年(nian)的 1050 亿澳元(yuan)，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元。

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1、不(bu)难看出，如果从去年924开(kai)始每(mei)一轮风(feng)格轮动大致都“踩准”，有望较恒指(zhi)获得(de)超110%的超额收益。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬(xun)DeepSeek行情启动后则全部(bu)配置AI相关的互联网与科技硬件龙头(tou)，3）4月初“对等关税”后(hou)则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指(zhi)数[1]。结果上看，这一模拟组(zu)合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数(shu)110.4%。尽管这种事后诸葛亮的复盘意(yi)义有(you)限(xian)，但也说明港(gang)股市场(chang)的结构性(xing)行(xing)情(qing)有多么强劲，以及我们强调“结构胜(sheng)于指(zhi)数”的建议。

2、TMT领域在AI创新持(chi)续(xu)驱动下，二季度产销(xiao)均保持较(jiao)高(gao)景(jing)气度(du)，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上(shang)增速；出口方面，由于我(wo)国(guo)集(ji)成电路对美出(chu)口依赖度较低，集成电路出口(kou)4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地(di)，半导体(ti)周期(qi)复苏(su)与国产替代加(jia)速，半导体、光学光电子、运营商、软(ruan)件等领域维(wei)持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。