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2025-07-01 20:55:00 作者：钱和

⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近(jin)十年7月(yue)市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度等多个维度判断(duan)业(ye)绩修复的领域。结(jie)合中观(guan)景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算(suan)力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。

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