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2025-06-28
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二、市场下行(xing)风险的思(si)考：稳定(ding)资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短(duan)传(chuan)导(dao)链条的宏观风险。当前市场(chang)主要(yao)的下行风险，只能是长(zhang)传导链条(tiao)的风(feng)险(xian)。可能是美国经济下(xia)行超预期，强化(hua)全球衰退预期，进而A股(gu)供需格局改善拐点可(ke)能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程，也(ye)是乐观预期发酵的过程(cheng)。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低，也可能成为扰动的来源。方媛公开怀三胎后首发文
二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险。可能是美国经济下行超预期👛🎒，强化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外🍇🩳👙💓，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程💓🥿🍑。而预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所降低🩰😻，也可能成为扰动的来源😠💝。
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中文字幕日韩欧美一区二区 ③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强🍓，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深🥭💔🩱，当前债务风险担忧下🎒👄，美元走强短期概率不大。25名学者被集中通报批评维(wei)持年度策略观点(dian)：牛市上半场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金(jin)融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估(gu)值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关(guan)重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费(fei)收缩“的恶性循环(huan)。下半场是(shi)实物再通胀(zhang)，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再(zai)通胀，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通(tong)胀尚未(wei)回归，红利资(zi)产(chan)凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著(zhu)修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成(cheng)长(zhang)的哑(ya)铃型(xing)配置思路(lu)。
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