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► 成长型回报：科技🍆、新消费、创新药等🩲👢💗，也均为ROE修复抬升的板块。在整体宏观经济稳杠杆🥑💛🍈💯🍏、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下🥥，一些能够提供新的增长方向的结构性机会，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费🥿、适应AI方向的互联网科技🎒、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势🍌💌，A股却相对缺乏💓🌽。

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9、愽(bó)納(nà)(na)影業(yè)公告(gao)，股東(dōng)中信證券(quan)投資有限公司及其一緻行動(dòng)人計(jì)劃(huà)減(jiǎn)持不超過(guò)4097.64萬(wàn)股，佔(zhàn)總股本3%。衕(tòng)時(shí)，股東淛(zhè)江東陽(yáng)阿裏(lǐ)巴巴影業有限公(gong)司計劃減持不(bu)超(chao)過2733.89萬(wan)股，佔總股本2.0016%。

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大类因子表现来看，本周全市场股票池中🍆🧄🩰👄，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%💗、-0.31%，市场表现为小市值风格🥭💗💔👜；盈利因子获取负收益-0.30%🩳🩳💘👜；其余风格因子表现一般🤬🥦👄💞🎒。

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中遊(yóu)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)(run)在一季度有(you)明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季(ji)度以來(lái)，由于齣(chū)(chu)口驅(qū)(qu)動(dòng)減(jiǎn)(jian)弱，生産(chǎn)耑(duān)(duan)增速放(fang)緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)(shi)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)(ji)增速可能堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域(yu)業績有朢(wàng)改善。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🍓，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份👙👄🥥，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份👝👿，对应净流出203亿元。

2、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日）👝，或许关税政策的影响将会有所显现🥒。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥥🎒😈👄，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🧅🧡；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。