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在特朗普的大力支(zhi)持下，“大(da)而美”灋(fǎ)案5月22日以一票之差在衆議(yì)院驚(jīng)險(xiǎn)過(guò)關(guān)，6月28日(ri)以微弱優(yōu)勢(shì)通過蓡(shēn)議院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且爲(wèi)了讓(ràng)灋案在蓡議院通過，議員(yuán)們(men)又對(duì)條(tiáo)(tiao)欵(kuǎn)(kuan)進(jìn)行了脩(xiū)改，改動(dòng)的部分在蓡議院投票后還(hái)得迴(huí)(hui)到衆議院再投一輪(lún)。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在(zai)积(ji)极维稳房地产市场和(he)化解地方(fang)债务，政策**以稳为主，终端需求中电网投资(zi)仍维持(chi)较高增速，汽车与家电受益于政(zheng)策补贴以及抢出口仍维持较高排产，国内铜消费增速维持韧性。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需(xu)求(qiu)端预计稳中(zhong)回升，但下半年政策面存(cun)在不确定(ding)性，需要(yao)动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速(su)分别为 4.8% 和 3.4%。

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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到(dao)“用(yong)好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市(shi)场风(feng)险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预期和(he)悲观业绩预期落地(di)都(dou)是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码(ma)分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的(de)赛(sai)道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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2、付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况🥬🥔、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点🥭👞、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度🥔🍇🥕🥥。