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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业(ye)绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月(yue)工业企业盈利同比增(zeng)速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源(yuan)品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品(pin)房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用(yong)事业燃气价(jia)格上行。综(zong)合盈利(li)、行(xing)业(ye)景气(qi)和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善(shan)的(de)领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍇🍄💝👗，显示当前市场风险偏好整体较高🍑👅。并且从历史看👘💖😡，私募基金😈🩲🥭🥦、融资余额😡👅👅、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益🥬，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🥝🩰💛。在这些资金的强化作用下😠🧅💌💞，整个市场交易活跃度明显提升😠😻。