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国产成人综合精品
2025-06-27
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行业(ye)配置：维持哑铃配置思(si)路(lu)，红利底仓+小(xiao)盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充沛的企业(ye)，既(ji)可以(yi)延续其分红表现(xian)，也可以通过自(zi)由现金(jin)流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性。具(ju)体方向提供三个(ge)视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值(zhi)和(he)改革红利推升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自由(you)现金流(liu)释放(fang)加速的(de)电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化(hua)两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强(qiang)，而本(ben)身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现(xian)出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通(tong)信）。伊朗拥核之日，三战爆发之时！
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