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2025-06-28
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分化中(zhong)的(de)收敛：通(tong)胀(zhang)回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储降息预(yu)期影响港股表(biao)现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其(qi)港股表现更(geng)为强势(shi)，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资(zi)产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息(xi)预期升温的(de)背景下持续下跌(die)，恒(heng)生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源品行情(qing)下重启上行通道，万(wan)得全A全年(nian)上涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外(wai)有色金属(shu)、煤(mei)炭、化工、钢铁(tie)等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从(cong)130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至(zhi)高点13.5%，全A（非(fei)金融）净(jing)利润(run)增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速21%，通胀回(hui)归带来A股相较港股(gu)业绩的(de)优势(shi)放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快(kuai)速回升，A股业绩优(you)势放大，有望(wang)相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时(shi)点(dian)持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能(neng)出现A股涨港股跌的分化收敛。RED晚安大小姐也cha上了
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