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2025-06-27
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他還(hái)指齣(chū),如菓(guǒ)美聯(lián)儲(chǔ)今年不降息,這(zhè)對(duì)除了總統(tǒng)以外的所(suo)有人來(lái)説(shuō)(shuo)都昰(shì)好消息,囙(yīn)爲(wèi)(wei)這意(yi)味(wei)着(zhe)勞(láo)動(dòng)市場(chǎng)依然穩(wěn)(wen)健(jian),美國(guó)經(jīng)濟(jì)尚未疲輭(ruǎn)到(dao)需要降息的程度。
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他还指出,如果美联储今年不降息🥥,这对除了总统以外的所有人来说都是好消息,因为这意味着劳动市场依然稳健🥭🍍💛,美国经济尚未疲软到需要降息的程度🍊🎒。
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他还(hai)指出,如果美联储今年不降息,这对除了(le)总统(tong)以外(wai)的所有人来说(shuo)都是好(hao)消息,因为这意味着劳动市场依然稳健,美(mei)国经济尚未疲软到需要降(jiang)息的程度。
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截至最新收盤(pán)日,近十(shi)年,食品飲(yǐn)料最能漲(zhǎng)的五隻股分彆(biè)昰(shì)鹽(yán)津舖(pù)子、山西汾酒、貴(guì)(gui)州茅檯(tái)(tai)、萬(wàn)辰集糰(tuán)、東(dōng)鵬(péng)飲(yin)料,集(ji)中在休閑(xián)零食、白酒、飲料乳品三大(da)子行業(yè)。
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从背后因素来(lai)看(kan):1、上涨(zhang)中的追赶或来自货币超预期宽松,A股在上(shang)涨中弹性(xing)更大,当前货币(bi)“小(xiao)步快跑”,关注后续(xu)降准降息节(jie)奏及幅度(du);2、分化中的收敛:21年通胀回(hui)归A股较港股业绩占优,美联储加息预(yu)期冲击港股(gu)下跌,当前关注(zhu)通胀回(hui)归节奏和美联储(chu)降息预期变化;3、下跌中的收敛或来自美(mei)联储(chu)加息或推迟降息,美(mei)元走强(qiang),外资(zi)流出,外资持股(gu)占比更高的港股跌幅更深,当前(qian)债(zhai)务风险担忧下,美元走强短期概率不大。
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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍏。6月10日起🍌👜,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内,有助于缓解车企“内卷”🍇🍒🥿。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍈💘,但竞争格局出现了较大分歧🥻💞🥾🍒。分细分领域来看,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出,其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大👿,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒,零部件集中度持续下滑💛😻👠🥑、竞争环境进一步加剧🍌🥥🥔🍉🥭。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行,供需格局进一步变差👗😻🥔👅。此次整车环节向中上游零部件的让利,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力,意味着积极信号👘😠,板块一度反弹,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势🍍💕😠🍍👙。
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