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2025-06-28
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1)中东地缘局势扰动风险偏好,但影(ying)响A股的核心因素仍在于自身的结构(gou)。本周五A股、港股指数普(pu)遍(bian)回调,避险情绪推升能源、贵(gui)金属、军工上涨,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来(lai)看(kan),在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价(jia)一度回落至6.1%附近,为今年4月以来(lai)的最低水平。关税对市场(chang)情绪的冲击修复后,风险溢价进一(yi)步下行(xing)还需要经(jing)济基本面(mian)或增量政策的持续发力(li);结构上来看,前期活跃的新消费、创新药等主题的(de)成交(jiao)占比持续提升后(hou),细分(fen)赛道快(kuai)速轮动,部分获利盘存在止盈需求。
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