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2025-06-28
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亚洲欧美日韩一区二区在线观看 分化中的收敛:通(tong)胀回归A股较(jiao)港股业绩占优(you),美联储降息预期影响港股表现。20年(nian)末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现(xian)更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭(mie),港股在美联储加(jia)息预期升温的背(bei)景下持续下跌,恒生指(zhi)数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上行通道(dao),万得(de)全(quan)A全年上涨9%,结构上电力设(she)备领涨,此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期(qi)资源品受通胀上行影响,同样(yang)涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由(you)于行业属(shu)性导致(zhi)通胀(zhang)环境对(dui)A股业绩影响更大,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%,港股21年全年(nian)净利润增速21%,通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大,是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看,关注通胀回(hui)归的(de)节奏和幅(fu)度,若价格水平快速回升,A股(gu)业绩优势放(fang)大,有望相对(dui)港股走强,但短期概率不(bu)大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能(neng)出(chu)现A股涨港股跌的分(fen)化收敛。伊朗高官继任者收到“死亡通知”对于(yu)本轮伊以(yi)冲突,我们认为后续持续(xu)升级为多国长(zhang)期战争的可能(neng)性较(jiao)低,短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后,内因(yin)仍是决定市场走势的(de)主要矛盾。结构上,中美谈判结果落地、国内经济平稳运行,在新的宏(hong)观变化出现之前,具备产业(ye)趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板(ban)块(kuai)依然有望是(shi)支撑行情的结构性(xing)亮点(dian)。
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