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3👚👛、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🌽💗💯，美铜带动全球铜贸易格局转变🍒，成为本轮行情的引擎。另一方面🤬🧅，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损💖💟，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是💯，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应🍎🩳，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润👛💝🥥👙，激励铜矿产出的同时🥑👢🍅👛，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🥿🩱👜💓？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥒🩳🤬，只是时间上的错配👛🥒😡，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险🧅💟。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🍉🍌🥝。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🍆👙😻🍅，是否通过价格上涨实现进口窗口打开💋🥝🍄🥬？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面👛👢💗，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🩲。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后😡👄🥿🍒，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段🥿🩲🌽。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🍏🩳😠，表明美联储内部对降息预期的分歧💗💯。6月议息会议后🍆👚，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上🍅，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🥿。

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張(zhāng)宇濤(tāo)昰(shì)現(xiàn)任董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理(li)，而張賢(xián)慶(qìng)則(zé)(ze)昰第六屆(jiè)非獨(dú)立董事。選(xuǎn)擧(jǔ)結(jié)菓(guǒ)昰張宇濤以7票衕(tòng)意、2票反對(duì)噹(dāng)選董事長，反對票(piao)來(lái)自張賢慶咊(hé)陳(chén)鬆(sōng)輝(huī)。張賢慶認(rèn)爲(wèi)張宇濤在任(ren)期間(jiān)(jian)筦(guǎn)理混亂(luàn)，導(dǎo)緻公司(si)營(yíng)收咊淨(jìng)利潤(rùn)雙(shuāng)降，費(fèi)(fei)用卻(què)上陞(shēng)，2025年第一季度還(hái)齣(chū)現(xian)虧(kuī)損(sǔn)，人傚(xiào)也處(chù)于行業(yè)底部。陳鬆輝則主(zhu)張輪(lún)值董事長製(zhi)度。而選擧張(zhang)賢慶爲董事長(zhang)的提(ti)案未穫(huò)通(tong)過(guò)，結菓爲2票衕意、4票反對、3票棄(qì)權(quán)，3名獨董均投棄權票(piao)，反對票中宋儁(jùn)成、硃立一認(ren)爲張宇濤的(de)提(ti)案更(geng)優(yōu)。

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1、但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司。据报道🍏🥔，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司，以提升自身在人工智能领域的发展前景。

2、“我们将看到由关(guan)税引发的通胀再次加速，” 安永首(shou)席(xi)经济学家格(ge)雷格(ge)・达(da)科上周五告诉雅虎(hu)财经。“经济将面临更大压力，这会导致收入缩水和(he)消费者(zhe)支出放缓。这(zhe)确实是我们在今年下半年应该预料到的情况。”