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6月土地成交溢(yi)價(jià)率(lv)月環(huán)比下行，30大中城市商品房成交麵(miàn)積(jī)月環比上(shang)行。截至6月22日，100大中城市土地成交溢價(jia)率噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)百分點(diǎn)，30大中城市商品房成交麵積日均(jun)值(zhi)爲(wèi)27.20萬(wàn)平方米，月環比上行6.4%。1-5月(yue)份房屋(wu)新開(kāi)(kai)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比(bi)降幅收窄，房屋竣工麵積(ji)纍計衕比降(jiang)幅擴(kuò)大；商(shang)品房銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售麵積纍計衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開(kai)髮(fà)投資完成額纍(lei)計衕比降幅擴大，房地産開髮資金(jin)來(lái)源纍計衕比降幅擴大。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的(de)角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得(de)二季度总(zong)需求增速进一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上(shang)行、触(chu)发(fa)关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我(wo)们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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