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2025-06-28
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1、基本面(mian)：港股(gu)较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年(nian)来港股(gu)业绩增速显(xian)著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净(jing)利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价(jia)格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股(gu)主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食(shi)饮(yin)8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息(xi)服(fu)务等(deng)细分领域(yu)，包括(kuo)腾讯、网(wang)易、美团等(deng)互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏(pian)传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小(xiao)幅(fu)升至5.5%，全(quan)部港股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。
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