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2025-06-28
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行业与个股(gu)的分化是过去十年的主旋律,并不是每只食品饮料、家电或银行(xing)股都能跑赢指(zhi)数或平均(jun)水准,激励的竞争与行业格局改写过程中(zhong),龙头股才能收获超(chao)额收益,其盈利能力(ROE)和增长质量(现金流)是核心估值的标尺。
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行业与个股的分化是过去十年的主旋律🧡,并不是每只食品饮料、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准,激励的竞争与行业格局改写过程中💌👝🥿👠,龙头股才能收获超额收益🩳🎒👡🍅,其盈利能力(ROE)和增长质量(现金流)是核心估值的标尺。
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2025 年以来大(da)盘的(de)两轮上涨行情在空间(jian)和时间维度都具备相似性。第一轮(lun)“东(dong)升西(xi)落(luo)”行情始于美元见顶回落,弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动(dong)下,全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下(xia)大盘形成“黄(huang)金坑”,随后国家队(dui)积极入市(shi)、稳市政策(ce)陆(lu)续出台修复(fu)市场预期,外部方面中美关税边际改善,市场反弹。两(liang)轮行情虽时空相似,但板块轮动特征差异显著。
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中东局势升级消息频(pin)传(chuan),国防军工、通用航空等午后急速拉涨,航空装备、地面兵装、军工电子(zi)等集体上攻,中航成飞盘中(zhong)飙(biao)涨逾(yu)16%,晨曦航空20CM涨停,场(chang)内热门国防军工ETF(512810)、通用(yong)航空ETF华宝(159231)午后(hou)双双放量冲高,截至收盘场内仍逆市涨(zhang)逾1%。
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报告显示,2025年(nian)截至6月8日,中国企业对外授权交易首(shou)付款已超过(guo)25亿美元,总金额超过500亿美元,已达2024年全年水平。这一现象(xiang)被业内称为中国生(sheng)物技术的(de)“DeepSeek时(shi)刻”,反映出中国创(chuang)新药在全球价(jia)值链中(zhong)地位的根本性提升。
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