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进入7月后，综合业绩披露期效应🍎👘🤬、海外流动性环境变化👡、增量资金及风格交易热度🥦🥻，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍍💘，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👿🥥，近十年7月市场风格相对均衡🥔，大盘风格略占优。第二😡💔，外部流动性方面👙🍌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍎，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💔🥦，加力实施增量政策”🍋，关注7月政治局会议的表述变化🍆🍓🍎🥿🍈。第四，市场交易和增量资金层面🍒，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👗🍓，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👡👠。对7月的风格指数推荐如下：

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锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规，中国证监会决定对公司立案🩳💘。

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短期内🍑👙，股票投资者愈发看涨💯🥑，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化💕💟🍊，这表明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧🧅🥔👞。

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1、盈利方面(mian)，5月工业企业盈(ying)利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大(da)类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备保持(chi)正增。细分领域中装备制(zhi)造(zao)业是盈利(li)的主要拉(la)动，TMT制(zhi)造业同(tong)比增幅(fu)扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受(shou)益于(yu)消费类景气(qi)边际(ji)回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有(you)望(wang)持(chi)续改善；此外贵(gui)金(jin)属、燃气、电力、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、2025年6月30日，早盘开盘，国内期货主力(li)合约涨跌不(bu)一。多晶硅、工业硅(gui)涨超3%，PX涨超(chao)2%，PTA、焦(jiao)煤、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅(fu)方面，SC原油、沪金、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇跌近1%。