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展望7月😈🥭，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💞👛😠。从基本面的角度来看👛👜，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👗、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞🤍👠。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍊👜，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💋🥥🍈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄👞，进一步积累了今年的赚钱效应👄🧅🍑🍎，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件💗，类似现象在2020年也出现过💯🥥💔🍊，我们称之为牛市阶段II💛。风格方面🧅🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍓。

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具体而言，比依股份在2024年年报(bao)中披露，公(gong)司(si)投资3000万元(yuan)上海理湃光晶技术有限公司，权(quan)益比例5.3764%。比(bi)依股(gu)份6月25日互(hu)动易回复(fu)，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成(cheng)完整(zheng)的AR几何(he)光波导显示镜片的专(zhuan)有技术和独创工(gong)艺。其依托领先的几(ji)何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发(fa)的AR几何光波导二维波导(dao)镜片，面向轻量消费级AR眼(yan)镜，为消费端带(dai)来更加轻薄、透亮、高清(qing)画质的(de)AR光波(bo)导产品和解决方案，目前(qian)已应用在(zai)AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的(de)供应商，理(li)湃光晶(jing)目前已投(tou)产10万级规模的生产线，并已启动投建100万级生(sheng)产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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前海开源基金首席经济学家杨(yang)德龙建议，投资者参与LOF交(jiao)易前需重(zhong)点关注以下两点：一是对比基金净值与场内价格，溢价率超过5%需谨慎；二是关注基金公司申购限制政策，避免因流(liu)动(dong)性收窄陷入被动。

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结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回规模靠前的主要为沪深300🍒、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申购。

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1、展望后市(shi)，上(shang)证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高(gao)点(dian)3509点，且不排除会(hui)挑战3509点上方(fang)，预计多头周期大(da)概率会至少到7月中(zhong)旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以(yi)来跌(die)幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋(qi)眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传(chuan)媒、电子、电新(xin)等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高(gao)”，继续持有当前中线仓位(wei)，并在途中调整中以(yi)日(ri)线模式适当增配。

2、记者统计发现，截至目(mu)前，仍有(you)至少5家保险中介企业处于港(gang)股或美股的IPO申请审核阶段。这些企业包括轻松健康集(ji)团、白鸽(ge)在线、青民数(shu)科等(deng)。