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从目前基本面的趋势来看👅😠💗😡，基本维持较为稳定的状态💕，依然呈现**开支托底经济🍊🥾、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍄。5月总需求增速进一步反弹🥦🧡，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🤍🥾。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👞💟。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🍍🍇，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🍅。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素(su)为关税政策与地缘冲(chong)突(tu)。鉴于(yu)需求韧性与市场份额(e)考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于(yu)稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来(lai)2-3个月(yue)内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页(ye)岩油盈亏(kui)平(ping)衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大(da)，下半年供(gong)应增量将主要(yao)依赖非OPEC+非美(mei)国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计(ji)三季度欧美地区(qu)的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从(cong)供需平衡的角度来看(kan)，EIA对今年三、四季度的供需平衡预(yu)测分别为供应过剩36万桶/日(ri)和61万桶/日，IEA的预测则分别为过(guo)剩34万桶/日和113万(wan)桶/日，预示(shi)全(quan)球原油市场整体将呈现供应过(guo)剩格局，累库压力将贯(guan)穿下半年，尤(you)以四季度为甚。尽管当前地(di)缘政治溢价逐步消退(tui)，三季度供(gong)需(xu)相(xiang)对偏紧的态势或仍有望支撑(cheng)油价(jia)企稳(wen)反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政(zheng)策及地缘(yuan)局势的演变。

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