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整体看，1-4月(yue)工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈利预计边(bian)际放缓。结合工(gong)业企业盈利(li)、库存(cun)周(zhou)期、合(he)同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商(shang)、软件等领域受益(yi)于(yu)消(xiao)费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产(chan)替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改(gai)善(shan)，如(ru)汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增(zeng)长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰(shi)品、美容(rong)护(hu)理等零售领域(yu)盈利(li)有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现(xian)衰退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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中遊(yóu)製造(zao)業(yè)整(zheng)體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低迷，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域(yu)業績(ji)有朢(wàng)(wang)改善。

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