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2025-06-28
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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港股归(gui)母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港(gang)股(gu)2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的行业特(te)征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭(tan)6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备(bei)4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因(yin)素影响更大，价格下(xia)行(xing)压缩毛利(li)，进而影响盈利表现(xian)。相比之下，港股除金融(rong)外，行业主要集中于周期(qi)（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通(tong)信12%），且更偏向于(yu)互联网、信(xin)息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行(xing)业占比不高(gao)，行业属性导致了港(gang)股业(ye)绩受价格(ge)下(xia)行的影响(xiang)更(geng)小。历史上看，由于A股行业结(jie)构更偏传统经(jing)济，因此对价格(ge)更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比从5.4%小幅升至(zhi)5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。浙江152条航线因大风已停航108条
1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期💕🥻💞，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍊，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💛🥥🍒，同样高于全A（非金融）的-13%🍄💋💖。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征👚，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍄、煤炭6%），消费（食饮8%💗、医药6%）💌，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大😈🥻😠💕👚，价格下行压缩毛利🥥🥭🍅，进而影响盈利表现。相比之下🍈，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🤍，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯🥝、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥔🌽👅，典型如16Q4-19Q4🍏🤬，PPI同比从5.5%降至-0.5%🧄🍒，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%💕🍎🥕，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。
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