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2025-06-28
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噹(dāng)前全毬(qiú)貿(mào)易衝(chōng)突正將(jiāng)東(dōng)盟與(yǔ)中日韓(hán)(han)地區(qū)推曏(xiǎng)風(fēng)口浪(lang)尖。美(mei)國(guó)(guo)四月實(shí)施的關(guān)稅(shuì)幅度創(chuàng)1930年代以來(lái)新高,越南、柬埔寨等國首噹其衝。即使有90天的暫(zàn)停(ting)期,金(jin)螎(róng)業(yè)咊(hé)投資者仍麵(miàn)臨(lín)巨大的不確(què)定性。
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当前全球(qiu)贸(mao)易冲突正将东(dong)盟与(yu)中(zhong)日(ri)韩地区推向风(feng)口浪尖。美国四月实施的关税幅度创1930年代以来新高,越南(nan)、柬埔寨等国首当其冲。即使有90天的暂停期,金(jin)融业和投资者仍面临巨大的不确定性。
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🍎🥕,是基准判断🍏😡。这个判断有什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险🎒🧄,比如财政、货币💘、经济数据验证。当前市场主要的下行风险🥿👛,只能是长传导链条的风险,比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期,强化全球衰退预期🌽💟🧄💓。这种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位,A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👠🥒。
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国际局(ju)势变**织,全球军费开支增(zeng)长明显。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)发布的(de)报(bao)告显示(shi),2024年,全球军费开支增至约2.72万亿美元,比2023年实(shi)际增长9.4%,创下自冷战结束以(yi)来最大增幅。
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