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2025-06-27
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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利底仓+小盘成长。红利方(fang)面，在通胀(zhang)尚未回(hui)归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自(zi)由(you)现金流积(ji)累(lei)转化为新增的资本开支(zhi)，获(huo)得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角(jiao)：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面(mian)延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红(hong)保障+经营稳(wen)健(jian)的(de)白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关(guan)注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放(fang)加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政(zheng)策支(zhi)持(chi)股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。F1加拿大正赛：拉塞尔杆位夺冠，安东内利生涯首台，诺里斯退赛
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