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2025-07-01 21:47:51 作者：龚睿煊

付倍佳：全年港(gang)股(gu)市(shi)场(chang)或震荡上行，流动性将先于盈利(li)改善，上半年聚焦波动率资产(chan)估值(zhi)提升(sheng)的机会，下半年(nian)逐步聚(ju)焦顺周(zhou)期盈利(li)改善(shan)的机会。从(cong)宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向(xiang)，美元长周期走弱(ruo)，对(dui)资产价(jia)格(ge)尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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3💘🥑🩰、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🧄，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎🍆👙。另一方面🩲🍉🍄💌，国内供需两旺格局🩰🍋💓💞，成为高铜价延续的关键🍑🥥🩲💛，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是💛🍌，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润🥔🍇，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是🍄🩰，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险😈🍅🩲？笔者认为，这种风险存在但概率不大😈💝🍎，但高升水风险不容忽视🍓，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🍌🍇，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险😻。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🍆💝💌，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥔👘，面临再次补库👜，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱👜🥕🩳🍏，不接受高价位的表现👅💕。综合来看🧄，铜市场再次面临上有需求压力🥔，下有供给支撑的局面💔，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面👙🍊，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🥒🧄👙👛🥦。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🧡👠💛，美国232调查公布结果🍒；二是9月下旬或10月上旬🥕🩲，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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