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2025-06-28
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從(cóng)(cong)資産(chǎn)(chan)配(pei)寘角度齣(chū)髮(fà),港股兼具超額(é)收益潛(qián)力與(yǔ)風(fēng)險(xiǎn)分散功(gong)能,噹(dāng)前估值優(yōu)勢(shì)突(tu)齣,長(zhǎng)(zhang)期投資價(jià)值顯(xiǎn)著,或成爲(wèi)投資者重要的超額收(shou)益來(lái)源之一。
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目前🩲💘,奕斯伟集团的投资已收获颇丰。包括已获超10亿元B轮融资“成都奕成科技”、已科创板上市的“颀中科技”、浙江芯晖半导体装备基地、半导体检测设备“埃纳检测”、光通信芯片“国科光芯”、硅片耗材“欣晖材料”等。
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2025年6月13日以来,以(yi)伊发生局部冲(chong)突,地缘博弈提振能源和金价。我们选取20世纪以来的重要战争进行复盘。发(fa)现(xian)资产影响关(guan)键变量在于战争规模、是否涉及主要经济体、通胀环境、货币政策及战后重建(jian)情况。
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建议在6~8月的半年报季🥒,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器💓、PCB🌽👝💗、ASIC芯片、光模块💖🍎💋🍏、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察🩳👘,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司😻👚,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜💋🥥🍓🍊、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港👛🥾💘,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥦🌽🍓🍑,但需要耐心等待💟。
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四是调动多方参与,激发活力。充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,更好发挥**作用,积极听取和吸纳各类市场主体意见建议,形成政商学社协同推进改革的生动局面🌽💖。。
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