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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过各种途径流入权益市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上行💛🍌，场外的资金力量将会显得尤为庞大🥭。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😠🧡🩳🥕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎👗🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍆🍋💖，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥥。上半年😡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧡😻👄🥭、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍆💘🍉🍈。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或的(de)领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体(ti)、光学光电子(zi)、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期(qi)复苏与国产替(ti)代(dai)加速，业绩有(you)望改善；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受(shou)益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位(wei)数(shu)增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品(pin)、家(jia)电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；

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4月1日，成都先导曾披露😠🥬👡，公司拟以现金方式受让股权的方式合计取得海纳医药约65%的股权，交易完成后💔，成都先导将成为海纳医药的控股股东👘。

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1、针对声明中第三点——现金流为负的解释🥕🍒，至纯科技将其归因于“研发高投入🥾💞、长交期规模备货💌💗🤍、在地化供应链建设🍓😠💯、业务十倍级别扩大、不同用户不同工艺验机”等因素。

2、周思聪(cong)：上半(ban)年(nian)港股市场表(biao)现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时，国内政策的支(zhi)持也增强了市场信心，尽管受关税风(feng)波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性(xing)和上(shang)涨态势。