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何小鵬(péng)過(guò)去(qu)的忠告，何濤(tāo)如今聽(tīng)進(jìn)去了，學(xué)習(xí)從(cóng)二號(hào)位跨(kua)到一號位(wei)。在 OMOWAY，何濤筦(guǎn)(guan)定戰(zhàn)畧(lüè)、産(chǎn)品槼(guī)劃(huà)、糰(tuán)隊(duì)(dui)搭建、找資源，製定(ding)大方曏(xiǎng)。矯(jiǎo)青旾(chūn)負(fù)責(zé) “大方曏(xiang)的執行(xing)”。

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进入7月后，综合业绩披露期效应👄🥒🥭🍅、海外流动性环境变化🥻💗💋💕、增量资金及风格交易热度🩰🩱，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👗👿💘🩱💔，成长价值或相对均衡🥝👘👄。具体来说，第一，从历史来看🍇👜💖🩲，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👛🧅👛，外部流动性方面👠🍅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💖🍋🍑👞。第三💝👛💌🍍🥥，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍏💝👅，加力实施增量政策”🥿💋，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩰，市场风险偏好整体回暖🥿。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍅🤬，成长价值风格或相对均衡💯💯。对7月的风格指数推荐如下：

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自2023年下(xia)半年以来，IPO市场迎来“速(su)冻”。除了拟上(shang)市证券公司(si)外，拟上市银行的(de)IPO进展也(ye)长期处于(yu)“停滞(zhi)”状态，多家(jia)银行后来“打退堂鼓”。数据显(xian)示，2023年初全面注册制实施后，沪深交易所共受理(li)10家银行IPO项目，从2024年至今(jin)已有4家银行撤回IPO申(shen)报，其中有多家(jia)称是基于“战(zhan)略调整(zheng)”。

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展望后市🥑，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点🥥，且不排除会挑战3509点上方🥻，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🥬，后续仍有上攻空间🥭💘👅；而在“棋眼”仍有上行空间👄🥔、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机、传媒、电子🍓💔🥭🥝、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会💓👜💓。配置方面💕🍊🍇🎒，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位👡，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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