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2025-06-28
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2)AI中游与恒生科技:当前中美谈判中出口管制缓和预(yu)期推升AI与半导体中游方向,特别是恒生科技(ji)指数、中资服(fu)务器、算力基础设施及部分半导体设备公司,具备主题催(cui)化与(yu)估值低位修复双重驱动;
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2、截止6月6日數(shù)據(jù),本(ben)年度美國(guó)陸(lù)地(di)棉(mian)總籤(qiān)(qian)約(yuē)量271.7萬(wàn)噸(dūn),衕(tòng)比下降16.1萬噸(dun),齣(chū)口中國棉蘤(huā)籤約(yue)量16.9萬噸,衕比下降99.7萬(wan)噸(dun),美棉齣(chu)口中(zhong)國數量佔(zhàn)美棉總齣口數量比例僅(jǐn)6%左右。
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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角:判断中短期市场🩳,可适当降低宏观分析权重🧅🍆👛,提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样😻🍇,一方面是因为,稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👗👿💔。另一方面🧄🥦💝,25年7月前、25年剩余时间以及2026年,宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性;25年剩余时间可能外需回落,国内政策对冲重要性提升;2026年重点看供需格局改善🍈。后续宏观主要矛盾面临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下💌🥝,宏观变化推动市场上下行的空间都有限🍓👝。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。
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