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國(guó)(guo)星光電(diàn)(dian)5月27日在2024年度暨2025年第一季度業(yè)績(jī)説(shuō)明會(huì)(hui)上錶(biǎo)示，公司目前(qian)有部分器件、糢(mó)組産(chǎn)品可應(yīng)用在AI眼鏡(jìng)上，如(ru)VCSEL、紅(hóng)外器件産品可髮(fà)揮(huī)智能檢(jiǎn)測(cè)、無(wú)觸(chù)摸手勢(shì)(shi)控製功(gong)能；語(yǔ)音藍(lán)(lan)牙、WiFi 糢塊(kuài)(kuai)産(chan)品可髮揮控製、感應、無線(xiàn)連(lián)接(jie)功能。華(huá)燦(càn)光電(dian)6月12日在業績説明會上就“公司在(zai) AI眼鏡方麵(miàn)昰(shì)否(fou)有相關(guān)技術(shù)(shu)儲(chǔ)(chu)備(bèi)？”問(wèn)題(tí)(ti)迴(huí)復(fù)，Micro LED技術可以用于具備(bei)顯(xiǎn)(xian)示功能的AI眼鏡，目前公司配郃(hé)不衕(tòng)客(ke)戶(hù)不衕(tong)需求咊(hé)産(chan)品定位提供解決(jué)方(fang)案(an)，處(chù)于(yu)性能咊良率(lv)提陞(shēng)(sheng)堦(jiē)段。

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需求方面，上周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费表现较好，柴油消费平淡👿，整体来看美国原油需求明显低于年初预期🥦，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹💝👡🍄，连续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油加工增量主要去往了化工链条和航煤🤬，成品油消费明显低于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动(dong)性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲(chong)突。鉴于需求韧性与市场份额(e)考量，预计OPEC+在(zai)三季度(du)将持续增(zeng)产，四季度起(qi)产量趋于稳定。然(ran)而，受夏季中东地区(qu)内部(bu)需求增长及库存调(diao)节(jie)机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于(yu)产量增(zeng)长。伴随(sui)4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美(mei)国活跃钻机数量降幅扩大(da)，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家(jia)。当前(qian)海外(wai)夏季需求旺季已然(ran)来临，预计(ji)三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从(cong)供(gong)需平衡(heng)的角度来看(kan)，EIA对今年三、四(si)季度的供需平衡预(yu)测分别(bie)为供应过(guo)剩36万桶/日和61万桶/日(ri)，IEA的预(yu)测则分别为过剩34万桶/日和113万桶(tong)/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将(jiang)贯穿下半年，尤以(yi)四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相(xiang)对偏紧的态势或(huo)仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶(tong)一线(xian)。然而，在四季(ji)度累库压力下，油价中枢则(ze)可能再度(du)下移至55美元/桶附近，潜在风险仍(reng)需关注关税政策及地缘局势的演变。

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1、强势股往往具备较强的示范效应(ying)，当市场情绪处(chu)于乐观状(zhuang)态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机(ji)会。我们可以通过(guo)计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市(shi)场情绪(xu)。当市场中正收(shou)益的股票逐步(bu)增多时，往(wang)往处于行情的(de)底部。同理，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能(neng)已(yi)经过热，未来有下跌风险。

2、我国天然气出厂价上行，英国天然气期货(huo)结算价下(xia)行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上(shang)行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便(bian)士/色(se)姆，月环比下(xia)行11.06%。