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天天综合福利电影
2025-06-29
天天综合福利电影
在“电风扇”式的轮动行情中，把握高(gao)切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创(chuang)新药、新消费等热门(men)主题(ti)可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近(jin)期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但(dan)也不乏资(zi)金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核(he)心(xin)标的上(shang)涨到低位挖掘/后(hou)排(pai)套利标(biao)的普涨(zhang)，呈现出阶(jie)段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创(chuang)新药(yao)BD出海进入商业收获期(qi)，板块中枢上移(yi)，基(ji)本面优质的创新药标的将(jiang)获得显著超额。但对于重视时间成本的投资(zi)者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随(sui)着(zhe)交易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守住胜利(li)果实”的心态下，部(bu)分(fen)资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表(biao)明资金(jin)开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出，部分资金已经有意愿进行高切低。外媒：胡塞配合伊朗向以色列发射导弹
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