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2025-06-27
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创新药行情持续升温。百利天恒交流会🍏🍈🍍🍍、券商医药策略会等吸引众多机构参与。创新药板块历经蛰伏后迎来拐点,万得创新药指数年内大涨28.65%🥒🍋。TMT基金等纷纷关注,有医药分析师称“他们看得更猛”。
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丙烯展望:原油偏强预期或为丙烯市场注入短期利好情绪👡🩰🍑🩲,底部支撑初显,但上行空间受制于需求跟进不足😠👄🍑💌,因此传导至丙烯支撑相对有限,供需博弈态势难改。本周预计丙烯市场区间震荡格局或将延续,需密切关注上游库存变化及下游跟进情况😠🍋。
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但供应商仍可(ke)能出现业(ye)绩不达(da)标的(de)情况,如面临财务困难、停工或信息技术系(xi)统故障等问(wen)题,这将影响其(qi)按时(shi)履行合(he)约义务的(de)能力,进而对公司业务产生不(bu)利影响。
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從(cóng)輪(lún)動(dòng)高度來(lái)看,第一輪行情的輪動高(gao)度更高。統(tǒng)計(jì)相對(duì)萬(wàn)得全(quan)A跑齣(chū)超額(é)收益的行業(yè),這(zhè)些行業的平均超額收益達(dá)到7.8%,計算機(jī)、傳(chuán)媒(mei)等領(lǐng)漲(zhǎng)行業的區(qū)間(jiān)最大漲幅分彆(biè)達 41%、33%;第二輪囙(yīn)闆(bǎn)塊(kuài)輪動加速且資金存量愽(bó)弈,平(ping)均超額(e)收益齣現(xiàn)下(xia)降(jiang),且領漲(zhang)闆塊區(qu)間(jian)最大漲幅均未超(chao)過(guò) 30%。
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铁(tie)矿(kuang)石:我们认为随着铁水需求边际转弱,叠加潜在粗钢产量压降预期,下半年铁矿需求或较上半年(nian)面临更大压力,而来(lai)自计划于11月正式投产的西芒杜铁矿的增量供给或将令(ling)市场进一步由紧平衡逐步走向供过于(yu)求,铁矿价格(ge)中枢或将(jiang)逐步下移。。
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