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燃气主要受(shou)益于国际气价(jia)中枢回落，城燃(ran)企业成本下行，同时顺价机制落(luo)地(di)，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复，二季度盈(ying)利(li)有望改善。电(dian)力方面，容量电价补偿机(ji)制落地，相关收入或(huo)有提升，同时用电需(xu)求稳(wen)健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布🍒。具体来看🍆，6月18日🥾😈，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新🥑👚👅，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日🥿👢🥕，中国人民银行🥝🥝、国家发展改革委🍍😡、财政部、商务部、金融监管总局🥿🧅、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🍓🩲、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求🍆🍇💖。同日💝，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👿💌🍋。《措施》提出🧡，培育餐饮消费新场景😈。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源👚，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”💟，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族自治区🩱🧡🥬、深圳市🍍、北京市陆续推出促消费政策。

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2、綜郃(hé)盈利、行業(yè)景氣(qì)咊(hé)(he)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或(huo)者有所改(gai)善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點(dian)關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。