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细分行业(ye)来看，1-5月(yue)盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动(dong)全部规上工业(ye)利润增长2.4个百(bai)分点，军工(gong)订单逐步放量，航(hang)空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和(he)85.0%；2）TMT行业(ye)盈利(li)累(lei)计同比增幅扩大至11.9%；3）消费(fei)类(lei)需(xu)求受(shou)国补政策提振，智能(neng)消(xiao)费设备制造行业利(li)润同比增长(zhang)101.5%。以旧换新政策效果(guo)持续显现(xian)，消费品制造业(ye)其他家用电力器(qi)具制造、家用厨房电器具制(zhi)造行(xing)业利(li)润(run)分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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后续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震(zhen)荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利(li)率时(shi)代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来(lai)的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到(dao)各方(fang)增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观(guan)的降息预期(qi)能否兑现(xian)均存在不确定风险。

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