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工(gong)业(ye)硅(gui)主要观点：下半(ban)年供(gong)增需(xu)弱格局延续，在行业没有明确的减产(chan)或供(gong)应(ying)限制政策(ce)等利多信号之前，硅(gui)价(jia)预计还将(jiang)承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供(gong)应压力上升(sheng)，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后(hou)续需关注(zhu)硅煤、电价变化对成本带来的变动，价格低位下(xia)需防范供应端减产风险(xian)，持(chi)续关注硅(gui)厂生产调整情况。策略方面，当前未出(chu)现明显利多信号，工业硅仍(reng)维持逢高沽空思路。核心逻辑：

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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🍊💗💝。当前👢，港股PB💕💗👗、PE估值分位刚好回到过去10年均值😈🎒，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍🩳🎒💓🍌。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改。

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1、我们(men)在刚刚发布(bu)的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的(de)上行周期中，时间从2.5~3年(nian)不等。每一轮上行周期可以大致(zhi)分为三个阶段(duan)。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期(qi)的上行周期如(ru)下图(tu)所(suo)示。

2、6月股票市场可跟踪资金净流入😈🩲😈🍇，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🎒🍍💋👠💛；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🥻💓🍍💯，重要股东净减持规模扩大🩱🍎🍆🥦；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🥻💔。6月主力增量资金方面🥿，各类增量资金相对均衡🥕💕👅。