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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到来的(de)中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积(ji)极财政政策的支持(chi)下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增(zeng)量(liang)资金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年(nian)，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性(xing)较大。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🌽。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕👚，引导金融机构加大货币信贷投放力度🥿👅，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配🩳👚🍎。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制🍉🥻🥕，发挥市场利率定价自律机制作用👗👙🍇🍍，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降😠😈💓🥬💋。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化💋🥥🍌。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转👝💌🥬🥕。增强外汇市场韧性🩰🍆💔，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

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1、6月重要政筴(cè)(ce)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月重要(yao)政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看，1）總(zong)量政筴方麵(miàn)，促消(xiao)費(fèi)相關(guān)(guan)政筴延續(xù)髮(fà)力；2）資本市場(chǎng)(chang)方麵(mian)，資(zi)本市(shi)場高質量(liang)髮展(zhan)以(yi)及金螎(róng)(rong)支持(chi)消費科創(chuàng)(chuang)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月(yue)18日，在陸(lù)傢(jiā)嘴(zui)金螎論(lùn)罎(tán)(tan)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金(jin)螎監(jian)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子金螎(rong)擧(jǔ)措與(yǔ)措施(shi)，積(jī)極(jí)推(tui)動(dòng)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)(shu)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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